Nội dung bài viết
Giới thiệu ATOR
Trước khi giới thiệu mọi người ATOR Protocol là gì và lý do nó được sinh ra thì mình sẽ nói về Tor Browser, Tor là trình duyệt giúp chúng ta ẩn danh an toàn khi truy cập internet.
Bình thường khi truy cập vào một website nào đó thì các thông tin như vị trí, địa chỉ IP và thông tin cơ bản của người dùng đều được các trang web biết được. Điều này lại không hay đối với sự riêng tư (privacy) của người dùng, chính vì thế Tor Browser ra đời để giải quyết vấn đề bảo mật chế độ riêng tư và giúp người dùng ẩn danh hoàn toàn khi truy cập website nào đó bất kì.
Mình sẽ lấy ví dụ cho mọi người hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của Tor như sau:
Giả sử mình sử dụng máy tính và xài Tor Bowser để truy cập vào website https://cpccapital.io/ nhằm xem thông tin về phân tích thị trường Crypto, khi mình vừa gõ xong trang web và nhấn Enter thì lúc này Tor sẽ có cơ chế sử dụng một số máy tính đã được chọn ngẫu nhiên trong hệ thống của Tor (được gọi là Relay hoặc Node) đứng ở giữa và giải quyết vấn đề bảo mật thông tin của mình trước khi mình truy cập vào website ở trên.
Cơ chế hoạt động của Tor Browser
Tor Browser là dự án phi lợi nhuận, các chi phí hoạt động dựa vào sự đóng góp của cộng đồng (Donate). Hiện có khoảng 2 triệu users hoạt động mỗi ngày trên Tor Browser, ngoài ra Tor được xem là trình duyệt tốt nhất giúp bạn truy cập thế giới Darkweb dễ dàng (mọi người có thể research thêm về Darkweb).
Chính vì hoạt động phi lợi nhuận và có số lượng users mỗi ngày lớn dẫn tới đôi lúc tốc độ truy cập bị nghẽn và chậm.
ATOR Protocol ra đời nhằm giải quyết vấn đề vấn đề ở trên của Tor Browser, đồng thời ATOR Protocol sử dụng token ATOR để trả thưởng cho những người cung cấp các máy chủ cho Tor (Relay), điều này nhằm kích thích hệ sinh thái của Tor và càng nhiều người lại muốn cung cấp Relay nhiều hơn => dẫn tới sẽ có nhiều hệ thống máy tính (Relay) được sinh ra => cải thiện tốc độ truy cập internet.
ATOR Protocol sử dụng cơ chế Proof-of-Uptime (PoU) để kiểm tra và xác nhận trả thưởng token ATOR tới những người đăng ký trở thành Relay (Máy chủ cho Tor). Bản chất của cơ chế PoU này nhằm kích thích các máy chủ Relay phải hoạt động liên tục để nhận phần thưởng ATOR token.
Phân tích cơ bản (FA)
Thông tin cơ bản của dự án:
Kí hiệu token: ATOR
Contract(ETH): 0x0f7b3f5a8fed821c5eb60049538a548db2d479ce
Website: https://ator.io/
Twitter: https://twitter.com/atorprotocol
Telegram: https://t.me/atorcommunityportal
Github (source code): https://github.com/ATOR-Development
Medium: https://medium.com/@atorprotocol
Team và Backers:
- Dựa vào thông tin thì mình thấy team dev đa phần đều từ dự án Tor Browser qua, đội này có kinh nghiệm và giỏi. Mình có quan sát một vài profile của dev thông qua Github thì thấy có kanshi background cũng khá ngon lành (xem profile của kanshi tại web https://certo.co/)
- Tầm nhìn và sứ mệnh của dự án có thể trở thành Web3 Privacy mạnh mẽ nhất ở Blockchain, bằng chứng là Tor Browser đã làm được điều đó.
- Hiện tại ATOR không có gọi vốn từ các quỹ, cho nên cũng chưa có quỹ nào tham gia.
Tokenomics:
- Tổng cung: 100 M
- Cung lưu thông hiện tại: 69 M (chiếm 69%)
- Market Cap: $12 M
- FDV: $17 M
- Phân bổ:
Phần trăm | Số lượng | Ai sẽ được nhận |
10% | 10.000.000 | CEX |
20% | 20.000.000 | Node Relay Reward 10%, còn 10% dành cho team |
25% | 25.000.000 | Contract dùng để trả các khoản thuế => vẫn là của team quản lý |
45% | 45.000.000 | Liquidity (thanh khoản) |
Token Usecase:
- Để stake vào máy chủ Relay và nhận phần thưởng thì phải cần 100 ATOR token => nếu càng nhiều Relay hoạt động thì tỉ lệ stake ATOR vào càng nhiều => động lực giúp token tăng giá
- Thu nhập thụ động bằng cách nhận phần thưởng nếu trở thành Relay Node của hệ thống Tor
- Dùng token ATOR để mua các dịch vụ của ATOR Protocol trong tương lai.
Roadmap của dự án
- Nhìn chung Roadmap team muốn hệ sinh thái càng ngày càng có nhiều máy chủ Relay hơn nhằm giải quyết tốc độ truy cập cho Tor và trả thưởng cho những ai cung cấp máy chủ Relay.
- Càng nhiều người dùng dẫn cần phải có nhiều máy chủ Relay, dẫn tới nhu cầu mua token ATOR để đăng ký stake vào máy chủ Relay càng lớn và họ muốn nhận phần thưởng => đây được xem là động lực cho những người nắm giữ token lâu dài => dẫn tới động lực tăng giá cho token về sau.
So sánh dự án cùng lĩnh vực (Helium $HNT)
- Helium là blockchain phi tập trung cho phép các thiết bị IoT tương tác với internet một cách an toàn và hiệu quả với điều kiện users phải mua thiết bị phần cứng (hostpot). Sử dụng Hostpot dùng để kiếm thu nhập thụ động từ token HNT.
- Đợt bull vừa rồi Market Cap của token HNT lên tới $5 tỉ. Trong khi đó Tor Browser là free và những người đóng góp tạo ra smáy chủ Relay sẽ nhận được phần thưởng token ATOR (đây là lý do kích thích hệ sinh thái tạo ra thêm nhiều máy chủ Relay hơn nữa).
- Giả sử team ATOR bán được số lượng 990k Relay giống như Helium trong đợt bull tiếp theo:
- 99% số lượng cung được stake (bởi vì cần stake 100 token cho mỗi Relay)
- Chỉ lưu thông 1% số lượng token ra thị trường
- Market Cap hoàn toàn trên $5 tỉ
Onchain
- Theo như Hình 1 tỉ lệ phân bổ token cho sàn Cex hiện tại chỉ chiếm đâu đó tầm 8%, đa phần là nằm ở sàn MEXC
- Số lượng Smart Money tham gia không nhiều bởi vì đây là token mới đang trong giai đoạn phát triển cho nên chưa được sự chú ý của Smart Money
Hình 1. Token Balance
- Nhìn vào số lượng ví nắm giữ token ATOR ở Hình 2 có thể thấy trong vòng 7 ngày gần đây thì lượng Deposit lên sàn MEXC chiếm tỉ trọng nhiều, chứng tỏ cũng có áp lực xả từ users nên mới deposit lên sàn
Hình 2. Top nắm giữ ATOR
- Mình quan sát thêm ví được gắn tên First Mover LP (Hình 3) cũng bán số lượng hơn 500k token ở giá 0.2 vào ngày 6 và ngày 7/5, hiện tại số dư balance trong ví này còn 550k.
Hình 3. Balance ví First Mover LP
- Tiếp tục quan sát thêm ví 0xbe3…343e3 cũng có hành vi tương tự như ví First Mover LP ở trên, ví này mua token vào tháng 3 có mức lợi nhuận, sau đó bán dần dần từ đầu tháng 5 cho đến hiện tại (Hình 4)
Hình 4. Balance ví 0xbe3…343e3
- Hiện tại số lượng rút token ra khỏi sàn chiếm tỉ lệ thấp, trong khi đó số lượng nạp lên sàn trong vài ngày gần đây đang chiếm ưu thế (Hình 5)
Hình 5. Withdrawls & Deposit
- Quan sát thêm về tỉ lệ holders, theo như hình 6 có thể thấy số lượng người mới (paper hand) đang chiếm 45%. Điều này cũng đúng bởi vì token vừa mới ra mắt thời gian gần đây cho nên chưa thể kết luận được tỉ lệ holders.
- Số lượng ví holders hiện tại đang đi ngang và không tăng mạnh=> điều này thể hiện chưa thật sự nhiều người để mắt tới ATOR
Figure 6. Holders nắm giữ token
- Trong 24h số lượng Deposit nạp lên sàn đang chiếm ưu thế (Hình 7)
Hình 7. Withdraw & Deposit trong 24h
- Thông qua dữ liệu onchain cho ta thấy hiện tại tỉ lệ nạp token lên sàn đang chiếm ưu thế, dẫn tới giá token có thể bị xả ở hiện tại và trong thời gian tới nếu như tỉ lệ này vẫn tiếp tục tái diễn.
- Có thể do tình hình BTC không tốt dẫn tới những người nắm giữ ATOR cũng lo ngại rằng sẽ rớt giá theo BTC, chính vì thế dẫn tới số lượng Deposit lên sàn xuất hiện tại trong vài ngày gần đây.
- Đây cũng là cơ hội cho những ai canh mua token trong dài hạn.
Kết luận
- Về nội tại ATOR có khả năng phát triển mạnh mẽ trong mùa bull tiếp theo với các lý do:
- Thừa hưởng tài nguyên và hệ sinh thái sẵn có của Tor Browser, bao gồm các máy chủ Relay đang có hiện tại.
- Khả năng cao dev và Founder từ bên Tor Browser qua để phát triển ATOR Protocol bởi vì để phát triển và hiểu rõ cơ chế hoạt động của Tor không ai khác ngoài team Tor Browser. Nói về khả năng bảo mật Privacy hiện tại Tor Browser được xem là trình duyệt tốt nhất ở thời điểm hiện tại.
- Hiện tại có khoảng 6811 số lượng Relay được cộng đồng góp vào sử dụng cho hệ thống, và có khoảng 2tr users sử dụng Tor Browser mỗi ngày.
- Team dự án không cần gọi vốn thông qua các VC => team có khả năng duy trì và phát triển dự án không cần thông qua quỹ => Đây là một điểm cộng về khả năng Financial Performance của dự án.
- Hiện tại tỉ lệ lạm phát của ATOR thông qua Market Cap và FDV không nhiều bởi vì sự chênh lệch của 2 chỉ số này không cách xa nhiều.
- Do là dự án mới và không kêu gọi vốn cho nên hầu như token dự án trao quyền cho cộng đồng là chính, giống như các dự án khác nếu niềm tin cộng đồng đủ lớn => dự án phát triển mạnh
Join the Defi Learn community:
Website | Twitter | Tiktok | Youtube | Facebook